Vytvoření seznamu zákazníků QuickBooks umožňuje zjistit, kolik zákazníků je ve vaší databázi QuickBooks. Tento seznam můžete vytvářet, zobrazovat a distribuovat ze sestav QuickBooks. Možnosti pro vytvoření seznamu zákazníků zahrnují zobrazení standardního přehledu QuickBooks pomocí základní šablony sestavy nebo přizpůsobení šablony sestavy tak, aby obsahovalo další informace. Pokud se rozhodnete přizpůsobit seznam zákazníků, aplikace QuickBooks jej může uložit do seznamu přehledů pro pozdější přístup.
Položky, které budete potřebovat
-
QuickBooks Pro, Premier nebo Enterprise
-
Parametry seznamu zákazníků
Otevřete základní seznam kontaktů zákazníků. Klikněte na tlačítko "Přehledy" a potom na položku "Zákazníci a pohledávky" z hlavní nabídky programu QuickBooks. Kliknutím na "Seznam kontaktů zákazníků" otevřete a zobrazíte přehled. Ačkoli tento přehled poskytne seznam všech zákazníků služby QuickBooks, poskytuje další informace, které nemusíte požadovat. Informace o tomto základním přehledu obsahují jméno zákazníka, fakturační údaje, telefonní a faxové číslo a celkovou vyváženost, kterou zákazník dluží.
Otevřete okno Upravit hlášení. Chcete-li poskytnout informace, které jsou specifické vašim potřebám, klikněte na tlačítko Upravit přehled v levé horní části okna sestavy. Kliknutím na kartu "Zobrazit" zobrazíte možnosti přizpůsobení.
Vyberte sloupce pro zobrazení z levé strany okna Modify Report. V okně se zobrazí seznam možností sloupců se zaškrtnutím vedle sloupců zahrnutých do základní sestavy. Klepnutím na každou zaškrtnutí zrušíte a pak projděte seznam a zaškrtněte políčko vedle každého sloupce, který se má zobrazit ve vašem vlastním seznamu zákazníků.Jako příklad byste chtěli uvést jméno, příjmení a obchodního zástupce přidělených zákazníkovi.
Vyberte pořadí řazení. Na pravé straně okna Upravit přehled můžete zvolit pořadí řazení, a to buď vzestupně nebo sestupně, a vybrat sloupec, který chcete použít pro třídění, například podle příjmení zákazníka. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Upravit přehled a zobrazte seznam zákazníků.
Uložit přehled pro pozdější prohlížení. Klikněte na tlačítko "Uložení sestavy" umístěné vedle tlačítka "Upravit přehled", uveďte popis popisu a klikněte na tlačítko "OK" pro uložení. Uložený přehled se objeví v seznamu přehledů zákazníků a pohledávek.
Tipy
-
Máte také možnost vytisknout nebo odeslat e-mailem zprávu.
Varování
Ujistěte se, že zprávu uložíte do paměti, chcete-li ji uložit později. Pokud zprávu neuložíte, QuickBooks vymaže informace při ukončení sestavy.
