Každá společnost je povinna uchovávat obchodní záznamy již několik let. Vlastnické záznamy by například měly být trvale uchovány. Účetní odborníci doporučují, aby vaše daňové přiznání trvalo alespoň sedm let. V některých případech jsou tyto dokumenty veřejně dostupné, takže k nim může mít přístup někdo. Ať už potřebujete informace o potenciálním obchodním partnerovi, konkurenci nebo dodavateli, může být vhodné zkontrolovat jejich daňové záznamy. Tím získáte lepší představu o jejich finanční situaci a celkové výkonnosti.
Tipy
-
Pokud se jedná o veřejně obchodovanou společnost, možná budete moci najít své finanční výkazy na svých internetových stránkách nebo na stránkách jako je Edgar.
Typy podkladů SEC
Než začnete, ujistěte se, že víte, co hledat. Veřejné společnosti a jiné obchodní subjekty, jako jsou například společnosti, které kótují své cenné papíry na burze v USA nebo mají více než 10 milionů dolarů z celkového objemu aktiv, jsou povinny předkládat finanční výkazy Komisi pro cenné papíry a burzy. Tyto dokumenty jsou přístupné online prostřednictvím databáze EDGAR a mohou zahrnovat následující:
- 10-K report
- 10-Q report
- 8-K
- SEC S-1
- Plán 13D
Přehledy 10-K a 10-Q jsou nejčastěji formulované formuláře SEC. První obsahuje podrobné informace o finanční výkonnosti společnosti, včetně přehledu o podnikání, finančních údajů, výkonné kompenzace, vlastností, rizikových faktorů a dalších údajů. Musí být podáván každoročně. Formulář SEC 10-Q je zkrácená verze 10-K a musí být podán čtvrtletně.
Vzhledem k tomu, že tyto formuláře jsou k dispozici veřejnosti, investoři je často kontrolují, aby zhodnotili společnosti, ve kterých mají zájem. Ostatní firmy mohou také tyto informace vyhledávat.
Můžete například zkontrolovat finanční situaci dodavatele předtím, než s ním budete partnerovat. Pokud tato společnost zkrachuje, vaše podnikání bude trpět. Možná nebudete schopni udržovat svůj výrobní plán a plnit objednávky zákazníků, což by vedlo ke ztrátě výnosů.
Organizace musí také podat zprávu 8-K a informovat SEC o všech významných událostech týkajících se akcionářů. Společnosti, které plánují zveřejnění, jsou povinny vyplnit formulář SEC S-1. Pokud se rozhodnete získat skutečné vlastnictví nejméně 5 procent akcií společnosti, musíte podat formulář Schedule 13D.
Formuláře SEC uvedené výše poskytují více než jen přehled financí společnosti. Nabízejí také přesné informace o svých rizikových faktorech, provozním kapitálu, obratu zásob a dalších klíčových aspektech. To vám umožní zhodnotit rizika a učinit kvalifikované rozhodnutí.
Vyhledávání na EDGARu
Daňové záznamy organizací a další dokumenty poskytnuté společnosti SEC lze nalézt zdarma v databázi s názvem EDGAR. Tato zkratka znamená elektronické shromažďování, analýzu a vyhledávání dat. Uživatelé mohou vyhledávat daňové záznamy, periodické přehledy, podání společností, zasvěcené transakce a další relevantní informace.
EDGAR obsahuje více než 21 milionů výplní. Jediné, co musíte udělat, je navštívit SEC.gov, kliknout na položku Filings a pak přistupovat k podání společnosti EDGAR Company. Zadejte název společnosti a klikněte na tlačítko Hledat. Můžete také zkontrolovat denní výplně, archivy a podílové fondy.
Zkontrolujte finanční databáze
AlphaSense, CapIQ, Dun & Bradstreet a další on-line finanční databáze poskytují komplexní údaje a výzkum týkající se veřejných a soukromých společností. Například D & B je největší světovou databází. Poskytuje podrobné informace o více než 200 milionech společností z více než 190 zemí.
Dalším komplexním zdrojem je CapIQ. Tato online platforma poskytuje investorům a organizacím obchodní zprávy, údaje o globálním trhu, finanční výkazy, odhady výzkumu a další. Můžete také hledat daňové záznamy o společnosti AlphaSense, která využívá technologii umělé inteligence a technologie zpracování přirozeného jazyka pro přeměnu dat na šikovné pohledy na společnosti, produkty a tržní trendy.
Společnost Experian také poskytuje obchodní záznamy. Tato společnost drží údaje o více než 27 milionech společností s úvěrovými aktivitami v USA. I když je tato platforma nejlépe známá pro své úvěrové služby, poskytuje marketingovou pomoc a další služby. Uživatelé si mohou stáhnout podrobné přehledy, které zahrnují veřejné záznamy, informace o podnikatelských úvěrech, hodnocení rizikové finanční stability, výplaty výkazů a zprávy o konkursu. Ty však nemusí najít tytéž informace pro každou firmu, kterou hledáte.
Pokud dáváte přednost tradičnímu přístupu, můžete se vždy obrátit na město nebo kraj, kde společnost působí. Obraťte se na státního tajemníka ve státě založení nebo na jeho oficiální internetové stránce. Informace, které potřebujete, mohou být k dispozici online.
