Pojistný software vám pomůže efektivněji provozovat Vaši pojišťovnu. Tento software nejen umožňuje spravovat zásady svých klientů, ale také můžete přidávat fotografie, tabulky a dokumenty do klientských souborů. Pojistný software také provádí další denní operace, jako je sledování provizí prodejního týmu a transakcí na internetu.
AgentPro pro Windows
AgencyPro for Windows je aplikační účetní systém pojišťovací agentury. Můžete sledovat provize prodejců, platby zákazníků a rozvahy. AgencyPro je vybavena funkcí Checkbook Manager. To vám pomůže sledovat všechny vaše tiskové kontroly a účty. Obsahuje také funkci Integrovaný dokument pro správu, který vám umožní připojit do souborů vašich klientů e-mailové zprávy, obrázky, tabulky Microsoft Excel, dokumenty aplikace Microsoft Word a filmy. Můžete vytvářet různé zprávy, jako jsou rozvaha a výnosy a náklady. AgencyPro obsahuje více než 100 předepsaných prodejních dopisů. Agentura Software, která vyvinula tento software, poskytuje čtyři hodiny bezplatného účetního školení. Společnost navíc vytvoří účetní mapu.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "je navržena tak, aby splňovala současné a budoucí požadavky správy, které se nacházejí ve většině tradičních a netradičních životních a zdravotních pojišťoven", uvádí USSI. USSI510e podporuje dlouhodobou péči, doplňkové zdravotní péče, velké zdravotní pojištění, pojištění pro invalidy a invalidní pojištění. Tento software se integruje se součástmi, jako je elektronický převod finančních prostředků, zobrazování dokumentů, ukládání a vyhledávání. Dokumenty můžete posílat také prostřednictvím e-mailu. Služba USSI510e je také vybavena podporou upisování, která umožňuje sledovat fakturaci, provize obchodních zástupců, splatné účty a transakce a dotazy na internetu.
SmartOffice
SmartOffice je aplikace pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro pojišťovací agentury. Tato aplikace přichází s nástroji, které pomohou pojišťovnám identifikovat a využít příležitostí, aby mohli získat nové klienty nebo si uchovat stávající. Služba SmartOffice přichází také s funkcí sledování zásad, která vám pomůže sledovat zásady zákazníků. Funkce SmartOffice obsahuje funkci hlášení. Můžete vytvářet podrobné finanční zprávy a přecházet je přes své zákazníky. Funkce SmartOffice obsahuje také funkci shody, která ukládá vaše e-mailové zprávy, dokumenty a další důležité přílohy.
