Vedení záznamu telefonu je užitečné při provozování firmy. Vaši zákazníci a dokonce i noví zákazníci mohou mít speciální požadavky, které je třeba splnit. Možná budete chtít sledovat objednávky se speciálními pokyny nebo můžete jednoduše sledovat, kdo jste volali, kdo vás volal a kdy. Vedení záznamu nebo záznamu telefonu je způsob, jak to dosáhnout. Záznam můžete uchovat v jednoduché tabulce Excel nebo použít vestavěné funkce aplikace Microsoft Outlook.
Tabulka
Otevřete tabulku založenou na aplikaci Excel.
Vytvořte tabulku v tabulce se čtyřmi sloupci.
Označte každý sloupec. Zadejte je "Datum", "Čas", "Osoba" a "Poznámky". Pokud se vám nelíbí "Osoba", použijte další slovo, které označuje, s kým jste mluvil.
Microsoft Outlook: Od kontaktu
Otevřete aplikaci Microsoft Outlook.
V nabídce obchodních nástrojů klikněte na možnost "Účty", "Obchodní kontakty" nebo "Příležitosti".
Poklepejte na název nebo záznam kontaktu, pro který chcete vytvořit telefonní protokol.
Vyhledejte položku "Položky historie účtu", "Položky historie obchodních kontaktů" nebo "Položky historie příležitostí". V rámci těchto nabídek klikněte na "Nové" a pak na "Telefonní protokol".
Zadejte podrobnosti o telefonické konverzaci nebo poznámky, které chcete vytvořit. Poté klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Microsoft Outlook: Z standardního panelu nástrojů
Klepněte na šipku vedle položky "Nový" na panelu nástrojů.
Klikněte na položku "Protokol telefonu".
Zadejte informace, které chcete zaznamenat.
Klikněte na odkaz "Odkaz na záznam" na panelu nástrojů Správce kontaktů.
Klepněte na kontaktní osobu, ke které chcete připojit protokol telefonu v dialogovém okně "Link to Record". Vyberte záznam, který chcete propojit, a klikněte na odkaz "Odkaz". Den záznamu telefonu je nyní propojen s jménem vašeho kontaktu.
