Majitelé malých podniků mění svůj certifikovaný účetní nebo CPA z mnoha důvodů. Někdy CPA již nemůže poskytnout úroveň služeb, kterou hledá vlastník firmy. Podnik může mít mimořádně rychle nebo rozšířené služby mimo oblast odborných znalostí CPA. Jinak majitel CPA a malý podnik nevidí určité problémy a jedna ze stran ukončí vztah. Bez ohledu na důvod změny CPA je třeba postupovat, abyste zajistili, že budete mít k dispozici všechny potřebné dokumenty, takže nová CPA bude schopna poskytovat vaši firmu v bezproblémovém přechodu.
Zavolejte starou CPA a projděte přechod, pokud jste tak ještě neučinili. Požádat o kopie všech dokumentů týkajících se podnikání za roky poskytovaných služeb CPA, včetně federálních a státních daňových přiznání, účetních výkazů, hlavních knih, vyúčtování (neupravených a upravených), úpravy účetních výkazů, rozvahy, výkazů příjmů, výkazů peněžní tok, čtvrtletní prodejní a daňové přiznání a korespondence od daňových úřadů.
Uspořádejte datum, kdy vaše předchozí CPA bude mít k dispozici tyto dokumenty k vyzvednutí nebo odeslání přímo do nové CPA. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací některé CPA upřednostňují vyzdvihnout dokumenty a / nebo podepsat vydání. Uvolnění by mělo obsahovat podrobný seznam dokumentů, které vám CPA předala. Vydání může být podepsáno a odesláno zpět do CPA prostřednictvím e-mailu, faxu nebo e-mailu, pokud budou dokumenty odeslány přímo do nové CPA namísto jejich vyzvednutí.
Zavolejte vaši novou CPA, abyste mu poradili o datu, od kterého můžete očekávat dokumenty.
Postupujte se starou CPA ve dvou pracovních dnech, pokud dokumenty nebyly přijaty novou firmou. Naplánujte nový datum pro tvorbu dokumentů se starou CPA. Buďte pevní, ale uctiví. Ukončení obchodního vztahu není vždy plynulé. Vaše stará CPA nemusí rychle reagovat na vaši žádost o dokumenty. Nenechte se odradit. Poskytněte dostatek času, aby vaše předchozí CPA mohla reagovat.
Tipy
-
Pokud jsou dokumenty, které obdržíte, originální dokumenty, stará CPA by neměla účtovat žádné poplatky. Pokud však obdržíte kopie dokumentů, vaše stará CPA vás může účtovat za čas, který zaměstnanci úřadu vynaložili na vyhotovení kopií. Objednávání kopií není běžnou praxí, protože kopie jsou obvykle poskytovány jako zdvořilost.
Varování
Pokud zavoláte svou starou CPA během tradiční daňové sezóny, od ledna do dubna, neočekávejte, že rychle reaguje na vaši žádost. Vaše nová CPA bude pravděpodobně muset připravit rozšíření pro vaši firmu a osobní daňové přiznání a čekat na doklady až po skončení daňové sezóny.
