Přestože QuickBooks poskytuje vlastníkům firem intuitivní účetní sadu pro malé firmy, může fakturaci vyžadovat nějaké pokyny, abyste zajistili, že vytvoříte přesné, včasné faktury. Jako majitel firmy musíte fakturovat zákazníky dříve, než budete placeni. Software QuickBooks poskytuje interní účetní řešení, které zpracovává všechny vaše účetní potřeby včetně fakturace. Obrazovka Intuitivní fakturační formulář poskytuje vzhled papírové faktury, ale obsahuje všechny výkonné elektronické prvky v QuickBooks. Musíte však stále správně nastavit a vytvořit fakturu, abyste získali správná data zákazníkovi.
Otevřete kopii softwaru QuickBooks. Po otevření budete muset nastavit program pro zahájení fakturace. Klikněte na tlačítko "Seznam" na horním panelu nabídek a v rozevíracím seznamu vyberte položku "Seznam položek", čímž se otevře nové okno. Nové okno je obrazovka se seznamem položek. V levém dolním rohu okna klikněte na položku "Položka" a z rozevírací nabídky vyberte "Nový". Na obrazovce se naplní nové okno pro nastavení nové položky.
Klepněte na tlačítko "Typ" v levé horní části obrazovky av rozevírací nabídce vyberte možnost "Servis". Umístěte kurzor do pole "Název položky / číslo" a zadejte "Pronájem". Vyplňte popis doby pronájmu a níže uvedenou adresu. Umístěte kurzor do pole "Kurz" a zadejte měsíční cenu pronájmu do pole Vyberte účet přímo pod pole "Ohodnoťte" kliknutím na pole "Účet" a výběrem účtu příjmů z rozevírací nabídky. Klepnutím na tlačítko "OK" dokončíte vytváření položky faktury.
Zavřete okno seznamu položek. Klikněte na tlačítko "Zákazníci" a z rozevírací nabídky vyberte možnost "Vytvořit faktury", čímž se otevře nové okno faktury. Vyberte zákazníka z pole "Zákazník: Úloha". Zvolte správné datum a číslo faktury. Z pole "Kód položky" vyberte položku "Pronájem", ve které budou na faktuře obsaženy zbytky políček v řádku.
Vyberte způsob, který vám poskytne fakturu vašemu nájemci. Můžete vybrat buď "Tisk" nebo "Odeslat" z horní lišty okna faktury. Funkce tisku vytiskne fakturu z místní tiskárny. Funkce odeslání zasílá e-mailem fakturu za elektronickou dodávku.
Kliknutím na tlačítko "Uložit a zavřít" uložte fakturu poté, co jste vybrali vaši metodu doručení zákazníkovi. Chcete-li si prohlédnout fakturu, klikněte na horní lištu nabídky "Zákazník" a zvolte "Zákaznické centrum". Zvolte svého zákazníka ze seznamu na levé straně obrazovky zákaznického centra. Jediným kliknutím na zákazníka se zobrazí faktura v pravé části obrazovky. Poklepáním na fakturu, kterou jste právě vytvořili, je v případě potřeby otevírá.
Tipy
-
Každá akce kromě odstranění může být změněna nebo zrušena v rámci QuickBooks
Nastavte si informace o společnosti před fakturací zákazníků tak, aby se vaše informace zobrazily na faktuře.
