Vytvoření kreditní faktury v QuickBooks splňuje několik věcí. Zaprvé spustí software zvýšit účet výnosů z prodeje částkou úvěru, která zajišťuje, aby příjmy nebyly nadhodnoceny ve výkazu zisku a ztráty. Vytváří také úvěr na pohledávky které můžete použít k splnit finanční závazek klienta k vaší společnosti. Musíte vytvořit kredit a použít kredit v zákazníkovi dvě samostatné transakce.
Vytvoření kreditní faktury
Chcete-li vytvořit počáteční kreditní fakturu, proveďte následující kroky:
- Na domovské obrazovce služby QuickBooks vyberte možnost Zákazníci z nabídky a vyberte Vytvořte kreditní poznámku. QuickBooks spustí průvodce kreditními poznámkami.
- Vyberte zákazníka, na který chcete kredit aplikovat, zadáním příkazu jméno zákazníka, jak je uvedeno na faktuře. Pro typ účtu zvolte možnost "pohledávky."
- Do políčka a krabice s množstvím položek zadejte položka kredit se vztahuje na a uveďte množství položek. Pokud jste cenu za položku kódovali cena za položku a celková částka úvěru automaticky se bude nacházet v přilehlých polích. Pokud tomu tak není, zadejte cenu položky a celkovou částku kreditu ručně.
- Pokud chcete, můžete napsat a memo což vysvětluje důvod úvěru. Můžete například napsat: "položky byly vadné" nebo "služba nebyla vynesena včas."
- Uložit kreditní fakturu.
Použijte kreditní fakturu
Po vytvoření kreditní faktury je nutné ji použít na účet zákazníka.
- Přejděte na Zákazník a vyberte Příjem plateb. Jedná se o obrazovku, kterou používáte pro zpracování příchozích peněz, šeků a plateb kreditními kartami za zboží a služby.
- Pod Přijato z, vyber zákazník, který potřebuje úvěr. Pokud jste vybrali správného zákazníka, uvidíte jeden dostupný kredit se zobrazí ve sloupci Částka pro použití.
- Vyberte konkrétního zákazníka faktura chcete použít kredit a zvolit dostupný kredit na obrazovce.
- Vybrat Hotovo, pak Uložit a zavřít.
