Při převzetí určitých typů účtů, jako jsou například 401 (k) s, anuity a individuální odchod do důchodu, společnost, kterou chcete převést z peněz, vyhotoví šek s účtem pokračuje podle vašeho jména. U většiny typů účtů, které vyžadují převzetí finančních prostředků, abyste se vyhnuli zaplacení sankčního poplatku, musíte v průběhu 60 dní uložit výnosy z šeku, který obdržíte na kvalifikovaný účet, abyste se vyhnuli zaplacení sankčního poplatku. Finanční instituce budou vyžadovat, aby jste potvrdili kontrolu přechodu na novou finanční instituci.
Otočte kontrolu a otočte o 90 stupňů, abyste měli kontrolu namísto horizontálně.
Napište "Platba pořadí" na prvním řádku v horní části šeku. Většina kontrol bude mít schránku pro potvrzení, která obsahuje několik prázdných řádků. Pokud v šeku není schránka pro potvrzení. Pro potvrzení použijte horní část kontroly.
Do druhého řádku šeku napište název finanční instituce, kterou chcete převést.
Označte kontrolu na třetím řádku potvrzení.
