Přehled finančních dokumentů, průmyslových trendů a stavu současného hospodářství pomáhá s analýzou budoucích vyhlídek společnosti. Klíčem k nejpřesnější analýze je přístup k úplným finančním údajům. Lidé, kteří uvažují o nákupu nebo investování do podnikání, by neměli činit bez důkladného přehledu výkazu zisku a ztráty a souvisejících dokumentů. Začleněné společnosti bez stanovených výsledků jsou posuzovány podle svého podnikatelského plánu a celkové příležitosti založené na stavu konkrétního odvětví a úspěchu podobných zavedených společností.
SWOT
SWOT analýza je běžně používaným nástrojem pro hodnocení podniků. SWOT znamená silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Vytvořte SWOT podle výpisu bodů za každou položku. Například řekněme, že analyzujete budoucí vyhlídky fastfoodové restaurace, která je známá pro své levné hamburgery. Pro tuto společnost, pod silnými stránkami, můžete uvést oblíbenost a nízké ceny. V rámci slabých stránek můžete uvést omezené položky nabídky nebo nízkou bariéru pro vstup pro budoucí konkurenty a tak dále.
Rozvahy
Rozvaha je finanční dokument poskytující široký pohled na současnou pozici společnosti a její bezprostřední vyhlídky. Ohio State University uvádí, že rozvaha ukazuje schopnost společnosti uspokojovat věřitele; spravovat zásoby, služby a výdaje; a inkasovat pohledávky. Lidé, kteří zvažují nákup společnosti, by měli přezkoumat rozvahy a úplné finanční informace. To je často možné tím, že podepíšete smlouvu o nediskriminaci, která umožňuje plný přístup k informacím. Během procesu due diligence analyzovat budoucí vyhlídky společnosti sledováním výnosů versus výdajů za poslední tři roky. Budoucí vyhlídky pro společnost jsou obvykle dobré, pokud příjmy vykazují meziroční růst a fixní náklady, například náklady na pracovní sílu, jsou relativně stabilní nebo klesají. Také analyzujte dluh společnosti a přístup ke kapitálu. Společnost s dobrým růstem výnosů, ale s velkým zadlužením a malým přístupem k kapitálu nemusí přežít hospodářský útlum.
SEC Reports
Výkazy o příjmech nabízejí vynikající informace o veřejně obchodovaných společnostech. Veřejně obchodované společnosti musí podávat čtvrtletní a roční finanční zprávy Komisi pro cenné papíry. Analyzujte budoucí vyhlídky těchto společností sledováním čtvrtletních výsledků pro peněžní toky, výnosy a čistý zisk.Veřejně obchodované společnosti musí rovněž informovat o takových skutečnostech, jako jsou soudní řízení a rizikové faktory. Tyto informace jsou často neocenitelné při analýze budoucích vyhlídek. Například novinový řetězec, který rychle ztrácí tiskové předplatitele kvůli internetu, musí potenciální investory uvědomit o této výzvě a o tom, co společnost dělá.
Jiné možnosti
Další informace o společnostech jsou někdy dostupné dotazováním zaměstnanců společnosti. I když to není vždy možné, přístup k zaměstnancům může odhalit názor insiderů o stavu podniku a jeho vyhlídkách. Podobné informace jsou někdy k dispozici od zaměstnanců nebo vlastníků podobných podniků, kteří se účastní stejného trhu. Zprávy pro veřejně obchodované společnosti mohou poskytnout ještě více informací.
