Investiční holdingové společnosti, jak název napovídá, existují pouze k držení investic. Investiční holdingové společnosti nenabízejí žádné produkty ani služby veřejnosti, včetně finančního plánování. Holdingové společnosti jsou v podstatě vozidly pro jednotlivce nebo partnery, kteří provádějí osobní investice pod záštitou právnické společnosti, přidávají vrstvu odpovědnosti za vysoce spekulativní investice nebo usnadňují převod více finančních aktiv do plánování majetku. Můžete založit vlastní investiční holdingovou společnost tím, že vytvoříte strategii a podáte správné papírování.
Vytvořte počáteční investiční strategii. Přesně určit, které typy investic chcete mít. Investiční holdingové společnosti mohou investovat do akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, jakož i do nemovitostí, rent, úvěrů a dalších alternativních investic. Vytvořte plán vyváženého portfolia a zajistěte své oblíbené riziko s investicemi s korelací inverzní hodnoty. Rozhodnutí, která učiníte v tomto kroku, budou mít vliv na rozhodnutí, která učiníte v následujících krocích.
Vyberte formu obchodní organizace. Ty typy investic, které si zvolíte, budou mít vliv na ideální formu organizace pro vás. Jak bylo zmíněno, pokud hodláte držet vysoce spekulativní investice s vysokou mírou zadluženosti, například nemovitosti a cizí měny zakoupené na marži, vážně zvážíte volbu formy organizace, která nabízí ochranu odpovědnosti, jako je společnost s ručením omezeným nebo S-corporation.
Zaregistrujte svou firmu ve svém státě. Předložte požadované registrační dokumenty pro zvolenou formu organizace. Obraťte se na sekretáře státního úřadu ve vašem státě, kde naleznete pokyny ohledně přesných dokumentů a postupů požadovaných pro váš typ podnikání.
Požádejte zástupce ministra zahraničních věcí o licenční požadavky ve vašem státě pro holdingové holdingové společnosti nebo se podívejte na stránku Business Licenses and Permits (Administrativní licence a povolení) společnosti Small Business Administration na svých internetových stránkách, kde najdete seznam státních licenčních úřadů (viz zdroje).
Získejte startovací financování. Výše financování, které potřebujete, bude záviset na rozhodnutích, která jste učinili v prvním kroku, stejně jako na ambicióznosti vašich plánů růstu. Pokud máte v úmyslu držet většinou nemovitosti, například budete možná potřebovat několik hypoték najednou od jednoho věřitele. Pokud hodláte upřednostňovat akcie, můžete se rozhodnout začít s malým bankrollem a vylepšovat se, nebo začít s větším bankrolutrem, abyste mohli okamžitě uplatnit vaši osvědčenou strategii.
Vytvořte své počáteční portfolio. S Vaším počátečním kapitálem zakoupíte své počáteční aktiva podle vydaného alokačního plánu aktiv. V tomto okamžiku jste oficiálně v provozu. Pokračujte ve sledování vašich investic s využitím kapitálových zisků a dalších příjmů z investic, abyste postupně financovali větší a větší podniky.
