Firemní analýza je proces přezkoumání klíčových aspektů společnosti, která určuje její silné a slabé stránky. Investoři a průmyslští analytici posuzují korporace, aby zjistily, zda poskytují příležitost solidního růstu externím investorům. Veřejné korporace jsou obecně jednodušší analyzovat, protože musí pravidelně poskytovat různé informace Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), která je pak k dispozici investorům.
Aktuální řízení
Výkonnost vedení společnosti a představenstva je klíčovou součástí podnikové analýzy. Protože tito jednotlivci rozhodují o směru společnosti, je důležité posoudit jejich schopnost řídit společnost. Společnosti musí zveřejňovat každou výkonnou pozici a konkrétní pracovníky, kteří se naučí pracovat. Většina ředitelů musí mít relevantní obchodní nebo průmyslové zkušenosti, aby byla účinná v poradenství konkrétní společnosti. Tyto informace pomáhají investorům určit, jak může každý manažer nebo ředitel poskytnout spolehlivé rady a vedení ve vztahu k podnikové činnosti.
Podnikové operace
Podniková analýza začíná přehledem činností a produktů společnosti. Jak společnost provozuje své výrobní závody, vyvíjí své výrobky nebo služby a jak splňuje potřeby spotřebitelů, je důležitým aspektem podnikové analýzy. Společnosti se silnými obchodními činnostmi mají obecně konkurenční výhodu nad svými konkurenty a schopnost vyrábět více zboží za nižší cenu.
Možnosti růstu
Korporace podrobně popisují svůj současný podíl na trhu a kroky, které v současné době podniká, aby zlepšily svůj podíl na trhu v podkladech předložených SEC. Korporátní analýza také odhaluje, zda se rozšiřují, zlepšují stávající produktové řady nebo kupují konkurenty. Tyto informace jsou pro investory rozhodující při určování síly podnikových operací a dlouhodobých perspektiv trhu. Příležitosti k růstu jsou měřeny objemem potenciálního prodeje produktu, který odhaduje společnost, a mírou rizika spojeného s těmito strategiemi růstu.
Finanční zdraví
Účetní závěrka společnosti je důležitým ukazatelem postavení společnosti na trhu. Tyto informace lze porovnat s hlavními konkurenty a celkovým průmyslem, abychom zjistili, jak je společnost finančně stabilní. Peněžní toky, dluhy a kapitálové výdaje představují hlavní části účetních výkazů, které je třeba analyzovat. Finanční výkazy lze také porovnávat čtvrtletně nebo ročně, což pomáhá určit výkonnostní trendy společnosti.
Výhledové prohlášení
Většina společností vydává výhledová prohlášení týkající se jejich podnikání ve vztahu k jejich trhu a širší ekonomice. To pomáhá investorům pochopit, jak vedoucí společnost hodnotí podnikové operace a kde očekávají, že společnost bude v blízké budoucnosti. Zatímco tato prohlášení obvykle obsahují odmítnutí odpovědnosti, mohou být nápomocni při určování úrovně vhledů. Vedení společnosti uvedlo do chápání současných obchodních operací a tržních podmínek.
